指数值处于收缩值100以上

【剖解大盘】

目击大盘就要往下调度，今天多样利好随即扭转战局，两地商场集体反弹，港股收盘涨1.22%。

5月8日，多家媒体征引音问称，好意思国政府进一步收紧了对华为的出口法例，取销了芯片企业高通和英特尔向华为出售半导体的许可证。好意思国商务部同日阐述，已“取销了对华为的部分出口许可”，但莫得裸露哪些好意思企受到影响。面前，华为对高通手机芯片的依赖程度照旧较低。高通最近曾公开示意，其与华为的业务照旧有限，并将很快缩小到零。当今老米自顾不暇，还在想着搞多样制裁，骨子上到当今照旧效应在握住减弱，抗体照旧越来越强，从MATE60的推出照旧啪啪在打脸，这种举措反而愈加激起自主可控的反击力度，华虹半导体(01347)大涨超8.81%、中芯国际(00981)涨近5个点。

中国海关总署当天公布4月份收支口数据。以好意思元计价，中国2024年4月入口同比增长8.4%至2201亿好意思元，前值同比下落1.9%，出口同比增长1.5%至2924.5亿好意思元，前值同比下落7.5%。收支口同比增速均转负为正，双双超预期。主要出口商品中，4月船舶出口金额呈现同环比都增态势，同比大增91.33%，环比增长34.4%。另外，成品油、汽车出口金额区别同比增长22.35%、28.77%。肥料、鞋靴出口金额区别环比增长65.33%、21.03%。对应关系船舶类的中船防务(00317)涨3.85%;汽车类长城汽车(02333)涨近5个点、化肥类中化化肥(00297)大涨超11个点，这个品种在前日加价见识中就提到了;鞋靴类李宁(02331)、特步国际(01368)均涨6个点。其它出口还有5月金股的雅迪控股(01585)及名创优品(09896)涨幅超6个点。

外贸的繁茂径直对应的即是航运股的走强，算作经济跳跃办法之一，叠加红海阻塞，各大航路握住加价照旧成为了主旋律，面前响应的除了欧线涨，亚洲里面航路也在加价，中远海控(01919)大涨15.85%，中远海发(02866)也涨近7个点。其它过时小数的太平洋航运(02343)涨超5个点。

昨日地产受到万科“瘦身”筹画冲击，今天战术随即跟进，杭州出台重磅楼市新政，包括全面取消限购、购房即可落户、放宽首套认定模范等。杭州是4月底政事局会议后天下首个全面取消限购的城市，关于其他一些仍实施限购城市具有荒谬大的启示真谛，瞻望接下来将迎来一波天下的战术减轻潮。减轻会触及到购房战术、首套房认定模范战术、二手房出售战术、摇号战术、落户战术、高品性住宅战术、工地和出台往还战术等。盘后，西安也传来全面取消住房限购阵势的音问。法例面前，中枢城市中仅一线城市和天津仍存购房法例性战术。从战术角度看，握住减轻造成刺激照旧是势在必行。从房企端来看， 深圳市盛瑞兴贸易有限公司各地也在积极鼓励银行授信。据官方音问， 首页-科物词物业有限公司法例3月31日，青岛华年机械有限公司各地推送的第一批“白名单”技俩中，有1979个技俩共取得银行授信4690.3亿元，1247个技俩已取得贷款披发1554.1亿元。而第二批也在路上，除了长沙市除外，近期还有多个省份、城市也络续裸露了第二批“白名单”技俩的进展情况。世茂集团(00813)大涨33.33%，华南城(01668)、雅居乐(03383)、旭辉(00884)、融创(01918)涨幅均在10个点。都所以细价股为主，主如果豪情推动。炫夸短线生态又运转机得积极。

CME预估4月挖机销量系数约1.85万台，同比下落1.5%傍边，降幅环比有所改善，其中内销0.95万台，同比基本抓平;外售0.9万台，同比下落2.8%，降幅环比改善。从中国工程机械商场指数来看，4月份CMI为102.93，同比微增0.73%，环比镌汰5.30%，指数值处于收缩值100以上，延续底部回暖趋势。5月金股三一国际(00631)再度大涨超8个点、中联重科(01157)也涨超4个点。

锂电“供给侧校正”来了，5月8日，面料工信部公开征求对锂电板行业表率条款及公告料理办法(征求意见稿)的意见。征求意见稿提到，设备企业减少单纯扩大产能的制造技俩，加强技巧翻新、擢升家具性量、镌汰坐褥成本;此外，锂电板企业每年用于研发及工艺改进的用度不低于主贸易务收入的3%。这个战术的出台有多方面的考量：领先关于行业盲目无序扩产进行整顿，幸免堕入恶性竞争及资源豪侈;其次应答关系国度对中国产能多余的数落;临了是有助于设备行业健康有序发展，加快中低端企业的产能出清，头部企业显贵受益。龙头品种赣锋锂业(01772)、天都锂业(09696)均出现较大涨幅。按照这个产能多余想路，光伏也同样濒临这个问题，瞻望离战术供给侧校正也不远了，投资者可寄望一下。

著名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模子DeepSeek-V2。技艺比好意思GPT-4，价钱为其百分之一。诓骗端的握住冲突对硬件端造成良性推动，国外科技大厂聚焦AI端侧需求，抓续上调全大哥本开销指引。关系硬件制造商将迎来增长机遇。祈望此前在翻新科技大会阐扬发布多款AI PC新家具。据TechInsights阐发炫夸，2024Q1祈望寰球札记本电脑出货1080万台，同比增长12%，高于全商场7%的增速，况兼以23%的商场份额领跑。瞻望祈望将从第二季度运转加多东谈主工智能工作器的出货量，此外，中国客户对H20/L20 AI工作器施展出了浓厚的兴味。祈望集团(00992)今天大涨8.72%。

国度卫生健康委至当天下昼三点召开新闻发布会，先容“落实东谈主口高质地发展要求、 积极构建生养撑抓战术体系”相关情况。中国援手生殖商场远景广漠。跟着中国乐龄产妇增长，以及积极生养饱读吹战术和纳入医保等阵势缓缓鼓励，中国ARS行业景气度有望回升。法例面前，北京、广西、甘肃和内蒙古已区别于2023年7月、2023年11月、2024年2月、2024年2月将ARS挽回纳入医保。锦欣生殖(01951)最受益，大涨12.45%。

有报谈引述音问东谈主士指，中国正酌量减免内地个东谈主投资者通过港股通投资港股，在取得股息红利时所需交纳的20%所得税，以搞定两地重叠纳税的问题。红利税如实也该取消了，下一步印花税络续调度也值得预期一下。

【板块聚焦】

国度统计局数据炫夸，本年一季度，天下规模以上工业企业利润总数达到15055.3亿元，同比增长4.3%。其中，天下造纸和纸成品业本年第一季度完竣贸易收入3368.8亿元，同比增长6.0%;贸易成本2968.3亿元，同比增长4.3%;利润总数108.8亿元，同比增长137.6%。

Q1行业施展出彰着回暖迹象一方面获利于2024年滥用需求的复苏，另一方面则与库存周期相关。造纸行业是周期行业，一轮造纸库存周期抓续时候约38-41个月。刻下造纸周期已处于被迫去库阶段，且酌量到此轮去库已抓续两年，面前造纸行业或照旧处于被迫去库到主动补库的临界点，景气度有望络续回暖。此外，资历了周期的“浸礼”，头部企业在慎重既有家具上风的同期也在向家具的轻量化、高端化发展。

造纸业也属于加价见识的大范围，主要品种：玖龙纸业(02689)、理文造纸(02314)、晨鸣纸业(01812)。

【个股掘金】

中航科工(02357)：低空经济催化握住 进军H-eVTOL范围 

中航科工是港股中触及低空经济范围最广的公司，控股中直股份、洪都航空、中航电子和中航光电四家A股上市公司。公司2023年收入847.25亿元，同比升7.57%;纯利24.47亿元，同比升5.47%。据悉，本年以来照旧有17个省市将低空经济写入政府职责阐发。 

 点评：中航科工深度参与低空经济，携子公司驱动低空经济发展。公司控股子公司中直股份是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、家具系列最全的主力军。该公司的直升机家具与民用商场兼容性更强，已完成超轻型、轻型、中型、大型等全系列直升机遮掩。从2022年至今，公司抓续鼓励进犯金钱重组技俩。旗下的中航电子公司通过换股的神志招揽归拢了中航机电，随后改名为“中航机载”。公司子公司中直股份完成了对哈飞和昌飞两家公司100%股权的收购。公司已于2023年6月造成了高速电动垂直起降航行器(H-eV­T­OL)技巧决策，获表里部群众评审通过，按照技俩总体历程，瞻望2024年华夏理考证机将完成首飞。另外，在2024年1月19日，由航空工业通飞自主研制的新一代低级拔擢机领雁AG100首批飞机在浙江省德清县下线委用，标识着该款通用飞机阐扬插足商场，开启产业化发展新征途。远期民品空间或强于行业可比公司，将来几年有望完竣加快发展。

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